海普瑞药业

　　公司简介

深圳市海普瑞药业股份有限公司

深圳市海普瑞药业股份有限公司于1998年4月成立，深圳市海普瑞药业股份有限公司位于深圳市高新技术产业园区，是一家高速成长的、国家重点高新技术现代化生物制药企业，致力于生物医药产品的研发、生产和销售，目前产品全部出口。

　　公司视质量为企业的生命线，建立了严格的质量体系，公司的生产设施和生产过程严格遵循FDA的cGMP规范，2005年获得了FDA注册批准，取得了进军全球医药市场最重要的通行证。公司的质量管理严格遵循ICHQ7A和欧美的cGMP规范，并成为中国xxx同时获得美国FDA注册和欧盟CEP证书的中国肝素钠原料药生产企业。

公司“科学、、勤勉、和谐”的企业，努力为员工打造工作、学习和发展的平台；全方位帮助员工快速成长，使公司目标和员工发展相结合，以实现公司与员工的共同成长。

　　公司主要生产和出口高品质的肝素钠原料药，产品全部出口。公司现有员工500余人。

　　经过多年努力，凭借全球xxx的技术工艺体系和质量管理体系，公司已发展为全球生产规模xxx、装备最先进、质量最为安全可靠的肝素钠原料药生产企业，并成为Sandoz、赛诺菲-安万特等国际制药巨头的供应商。

　　公司先后承担了国家生物高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划项目、国家重点技术创新项目等xxx科技项目，为我国肝素产业的技术进步、产业升级、出口创汇能力的提高做出了重大贡献。公司先后取得“国家技术创新优秀新产品”、“深圳市优秀民营企业”、“深圳市优强中小企业”、“深圳市民营领军企业”等荣誉，成为国家和深圳市的重点高新技术企业。

　　公司秉承“科学、、勤勉”的经营哲学，以自主创新为核心竞争力，使海普瑞成为国际xxx的肝素钠原料药生产出口企业。公司勇于挑战全球药政和技术壁垒、积极参与国际医药市场的竞争与合作，成为国际肝素制药产业具有影响力的中国制药企业，使我国具有资源优势的产业真正体现出应有的价值。

　　 公司历史

　　1998年4月公司成立于深圳，同年在深圳高新区建设新厂。

　　2001年，根据公司独创的技术工艺体系设计、符合GMP规范、年生产能力达50万MIU的新厂投产。

　　2007年，由海普瑞药业整体变更为“深圳市海普瑞药业股份有限公司”公司发起人为公司前身海普瑞药业的六名股东，即乐仁科技、金田土科技、GSPharma、水滴石穿科技、飞来石科技、应时信息。

　　2007年12月27日，公司取得由深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102761269的《企业法人营业执照》。

　　 企业目标

深圳市海普瑞药业股份有限公司 经营着健康的事业。提高人类的生活质量，让生命更加美好，是我们不懈的追求。

以客户价值观为导向，努力学习先进的价值观；以客户满意度为目标，全面建设和管理公司。

　　 企业旨

深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　为客户服务：通过竭诚为客户提供优质的产品和完善的服务，xxx限度地满足客户的需求。

为员工服务：以的态度，为员工提供一个既充满挑战又能充分发展的工作；奉行人力资本的增值优先于财务资本的增值，使海普瑞真正成为一个培养人的地方。

为股东服务：通过先进、务实的管理，为股东赚取合理的利润，通过企业，达到股东和员工利益的吻合。

　　为社会服务：海普瑞公司以公司的成功为所在的社区、乃至整个社会做出贡献；海普瑞人为祖国的繁荣、民族的振兴和家人的幸福而不懈努力。

　　 企业

　　核心竞争力：

　　“科学勤勉和谐”是公司的核心价值观，以科学的，的方法，勤勉的作风，和谐的心态，为中国民族制药全球、人类作出贡献，构建美生。

　　全员参与的质量管理体系，严密从原料供应商、生产过程到产品的售后服务全部过程的每个环节，不仅了产品可检指标的稳定性，而且了产品生产的可追溯性，从而确保了产品的使用安全性。

　　世界xxx的技术工艺体系，使公司产品保持了强大的竞争力，决定了公司产品在国际医药市场上的xxx地位。

　　先进的工艺和检验设备，确保先进工艺的可实现性和稳定性，从而了生产高质量产品的需要和国际药政注册的需要。

　　核心价值观：

　　“科学勤勉和谐”是海普瑞的核心价值观。科学的是我们探索未知、不断创新的源动力；的方法，了我们可以去伪存真地将点滴的创新固化为标准和行为准则；勤勉的作风让我们以劳动为美，崇尚实干，以务实的行动开创美好生活；和谐的心态创造了团结协作的工作氛围，同时了全体同仁积极抓住机遇，勇敢面对挑战的乐观人生态度。

　　 企业文化

深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　科学：科学的是我们研究和探索未知、不断创新的源动力。

　　：的方法，了我们可以去伪存真地将点滴的创新固化为标准和行为准则。

　　勤勉：勤勉的作风让我们以劳动为美，崇尚实干、以务实的行动开创美好生活。

　　和谐：和谐的心态创造了团结协作的工作氛围，同时了全体同仁积极抓住机遇，勇敢面对挑战的乐观人生态度。

　　 人力资源

　　 人才 海普瑞吸引和留住人才的策略是“施展才能的空间+具竞争力的收入”，即事业和利益的统一。

　　海普瑞特别员工走团结合作、集体奋斗的道，只有在这个平台上，你的聪明才智才能得到尽情的发挥。没有责任心，不愿与人合作，不能群体奋斗，习惯于封闭，喜好单打独斗的人，等于了在海普瑞进步的机会。

　　海普瑞强调责任结果导向，要求员工在工作岗位上严谨做实。公司那种只会“”而不会做事的现象。公司对你的定位，凭借你的实际能力和责任心以及由此带来的贡献；公司对你的评价以及你所得到的回报，取决于你实际工作中体现出来的能力和绩效。

　　海普瑞是一家生物制药企业，质量是公司产品的生命线，也是公司赖以的基础。因此，公司希望每一位员工都具有强烈的质量意识，在日常工作中遵循全面质量管理的原则，严格执行公司确定的工作程序和方法，并在此基础上主动探索，不断提高工作品质。

　　海普瑞还希望你时刻牢记服务的概念。服务的对象不仅是指顾客或用户，而且包括任何向你求助的同仁，希望你主动为他们提供高品质的服务或工作。公司会很在意你在对待内、外部客户时的表现。

　　在努力者面前，机会总是均等的。公司希望你能主动迎接挑战，不怕压力、挫折和失败。

　　 培训发展 公司致力于为每一位员工提供长期理想之职业。在海普瑞，员工勤奋努力的工作除可获得薪金福利之外，更可以享有培训及提高的机会，为员工职业生涯的进一步发展奠定良好的基础。

　　·入职培训

　　为帮助新员工更快地了解公司，理解并接受公司的行为规范，加强对公司的认同感，坚定自己的职业选择，公司建立了全面的入职培训管理系统，主要从公司文化、发展历程、规章制度、团队建设、产品知识、GMP知识、职业化塑造、岗位业务技能等方面对新员工进行全方位的培训。

　　·内部培训

　　为配合公司发展需要，提升员工个人能力，丰富个人知识结构，公司每年都会综合公司及员工双方的培训需求制订培训计划，建立完善的企业内部体系，并适当引进外部专业培训，为员工提供各种适时、高质的培训课程。

　　·外部培训

　　对工作勤奋、业绩突出的员工，公司将给予有计划、有目的的培养，适时安排参加国内外机构的培训和交流，直至出国。

·、沙龙

　　构建学习型组织，为大家提供学习发展的平台，是公司不移的原则。除提供的各种培训外，公司更会不定期地举办各种形式的、沙龙等，给大家以学习交流的机会，员工可以根据自身的发展需要，选择适合自己的活动。

　　·个人

　　公司鼓励员工利用业余时间到大专院校或专业培训机构学习，以提高自身的专业技能或取得相应资格证书，并提供员工与取得资格、证照的咨询和帮助。

　　员工通过接受各种形式的培训活动，掌握了新技能或取得了某种资格证照后，公司将视需要及有关对员工进行岗位调配、职位晋升或加薪。

　　 薪酬福利 海普瑞的薪酬政策：以表现付酬，兼顾内外公平。

　　·海普瑞提供具有一定市场竞争力的薪酬水平，并每季度根据员工的表现，给予薪酬调整的机会。

　　·为励员工在FDA认证过程中的贡献，鼓舞员工的士气，公司特设置了FDA，每月根据公司经营状况进行发放。

　　·公司每年都要分级评选、表彰一批优秀员工，给予物质和励，辅助以加薪励。

　　·公司为每位员工提供综合社会保险，包括养老、失业、工伤、生育及医疗五大保险。

　　·公司为员工解决人才引进中的调动、挂靠、xxx等实际问题。

　　·公司为符合条件的员工提供带薪年度休假。

　　·其他福利：结婚礼金、添丁贺金、交通补贴等，体现公司的细微关怀。

　　 绩效管理 正在构建及推行的绩效管理体系，一方面提高了公司的整体管理水平，另一方面将公司和员工的目标紧密地结合起来，通过对员工过去一段时间绩效的评估及反馈，来发掘个人的才能和潜力，提升员工未来的工作表现，从而产生成就感和感。

　　 员工沟通 海普瑞的绿代表生命，也代表自然和谐。而和谐、愉悦的工作氛围离不开建立在相互尊重、相互理解和相互信任基础上的良好沟通。公司注重员工的相互沟通，通过各种沟通渠道，促进交流与合作，提高员工的归属感和满意度。

　　·公司关注每位员工的发展，对每位试用期或合同期满的员工，人力资源部和员工所在部门经理会举行三方面对面的沟通交流，听取员工的意见，帮助其规划发展方向，并适时给予跟进指导，达到公司和员工的共同发展。

　　·公司每年都会定期或不定期地组织各种员工、问卷调查等活动，针对员工，及时做出反馈意见，对未能实现的项目，也会及时给出原因说明，鼓励员工表达真实的意愿。

　　·公司拥有完善的办公系统，利用现代先进技术手段，搭建畅通无阻的沟通平台，大家可以利用这个平台，查询公司文件、通知等，也可分享经验、交流，即使在外地的员工也有归属感。

　　海普瑞重视员工的身心发展，每年提供一定的活动经费，通过组织球赛、旅游、联欢会等活动，为员工提供丰富多彩的业余文化生活。

　　 主要业务

2005年7月22日，深圳市海普瑞药业有限公司成功获得了美国联邦食品药品管理局（FDA）的批准，从而获得了药品全球销售最重要的通行证。

　　主营业务为肝素钠原料药的研究、生产和销售，主要产品为肝素钠原料药。目前，发行人是全球产销规模xxx、也是中国xxx同时取得美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证的肝素钠原料药生产企业。

公司主要产品的用途：ＦＤＡ等级和ＣＥＰ等级肝素钠原料药通过美国和欧盟药政管理机构的注册和认证，主要作为原料药直接制成标准肝素制剂或生产低肝素原料药；普通等级肝素钠原料药主要作为原料进一步加工制成符合美国ＦＤＡ认证或欧盟ＣＥＰ认证标准的肝素钠原料药，再用于制成标准肝素制剂或生产低肝素原料药。

公司采取以直接出口销售为主，同时也将部分产品销售给国内专业外贸公司等其他公司间接出口的销售模式。国外客户尤其是欧美知名度较高的制药公司，对供应商的产品质量、稳定供应能力、等非常重视。由于公司已取得美国ＦＤＡ认证和欧盟ＣＥＰ认证，质量控制和检测、生产等均居业内xxx水平，这些因素非常有利于公司产品在欧美市场的拓展。公司与大多数客户签订的是长期供货协议，一般期限在３年以上，实际销售时以订单的方式商定销售价格和数量。

公司与欧洲客户Ｏｐｏｃｒｉｎ之间的产品销售模式除部分产品直接出口以外，主要为间接出口，即通过国内贸易公司重庆医保或斯贝特间接向Ｏｐｏｃｒｉｎ销售产品。公司生产所需主要原材料肝素粗品来源于国内肝素粗品生产点，我国生猪资源丰富，肝素粗品供应充足，不存在垄断或贸易风险。公司生产主要消耗能源为电力、柴油和蒸汽，耗用量较小，供应有保障：电力由广东电网深圳供电分公司供应；柴油主要由中国海洋石油有限公司供应；蒸汽由公司根据生产需要自制。

　　 公司优势

深圳市海普瑞药业股份有限公司拥有员工近500人，主要生产和出口高品质的肝素系列产品。经过多年努力，海普瑞已成为全球生产规模xxx、装备最先进的高纯精品肝素系列产品供应商。2006年，公司实现销收入3610万美元，利税5536万元，到2008年，拥有40%的国际市场份额。海普瑞认为质量是企业产品的生命线,是公司赖以的基础,为此建立了严格的质量预防和体系。

海普瑞的生产设备和生产过程严格遵循美国FDA的cGMP规范，产品质量执行现行欧洲药典和美国标准。22005年7月20取得FDA药品注册批件，在所有中国制药企业中成为xxx取得FDA的“NDA”药品注册的企业。目前，公司肝素产品已在30余个国家和地区完成了注册。

　　海普瑞先后承担了国家生物高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划项目、国家重点技术创新项目等xxx科技项目，为中国肝素产业的技术进步、产业升级、出口创汇能力的提高做出了重大贡献，并先后取得“国家技术创新优秀新产品”、“深圳市优秀民营企业”、“深圳市优强中小企业”、“深圳市纳税大户”等荣誉，成为国家和深圳市的重点高新技术企业。

目前，海普瑞成为国际xxx的肝素及其下游高端衍生产品生产出口企业。取得制定相关产品国际市场价格的话语权，使中国具有资源优势的产业真正体现出应有的价值。

　　 突出贡献

深圳市海普瑞药业股份有限公司代表产品

　　作为中国xxx同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药生产企业，海普瑞依靠另辟蹊径的肝素钠原料药生产工艺技术以及卓越的产品质量，成为目前全球产销规模xxx的肝素原料的生产和销售企业。

独特的基本面和对公司未来的良好预期使海普瑞获得了高度认可。首先，兼具生物制药及原料药双重特点的独特盈利模式，使得公司能以技术创新、质量取胜的战略高度，在壁垒不断提高的生物制品行业，始终占据着全球市场的制高点。此外，凭借突出的质量优势和市场对高等级产品需求的不断增长，海普瑞紧握高质量产品价格持续上涨的巨大市场机遇，稳健经营，进而推动公司业绩的持续快速增长。

　　公司主营业务收入和净利润的复合增长率分别高达173.78%和244.53%，成长性十分突出。另一方面，从目前情况分析，全球肝素类药物市场呈持续快速增长态势，未来对肝素原料药的需求将不断增长，尤其是对FDA等级和CEP等级的肝素原料药的需求增长将更加迅速，预计2012年全球肝素钠原料药的市场需求量约为37.1万亿单位，全球肝素类药物市场销售额将达到91.02亿。公司此次募集资金投向增加5万亿单位FDA等级和CEP等级肝素钠原料药的产能，在进行公司产品升级的同时满足客户日益增长的需求。

　　 公司荣誉

　　随着生产和销售为核心业务肝素系列，2000年海普瑞被国家批准为xxx的肝素出口。

　　2000年在中国科学技术行政肝素产品上市，公司在高新技术出口产品目录。

　　2001年6月海普瑞被国家经贸委授予全国优秀工程技术创新称号。

　　2001年深圳市科学技术委员会认定海普瑞为高新技术企业。

　　在2001年产业化示范项目，海普瑞国家发展计划委员会评定海普瑞为高新技术产业。

　　2002年海普瑞火炬计划项目在国家科学和技术委员会上市。

　　海普瑞通过了国家药监局于2003年再次检查。

　　2003年深圳市南山区授予海普瑞的标题是一流的民营企业

　　2005年4月海普瑞成为中国信用委员会单位。

　　2005海普瑞已被美国FDA检查，并于七月接获FDA的批准函。

　　 重大事项

深圳市海普瑞药业股份有限公司

1、中国证监会、其他部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、投资者须认真阅读2010年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据<证券法>的，股票依法发行后，发行人受到、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况和收益可能会发生变化，发行人应自行负责，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

　　3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格超过主承销商投资价值研究报告所确定的估值区间，任何投资者如果参与网上申购，均视为其接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，不参与本次发行。

　　4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法股票上市后不会跌破发行价格。

5、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

6、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述相的申购均为无效申购。

7、本次发行有可能出现实际募集资金金额超过招股意向书披露的项目投资所需金额的情形，投资者应关注发行人存在部分募集资金闲置的风险。发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关，规范使用募集资金，提高资金使用效率。

　　8、发行人、保荐机构（主承销商）提请投资者注意：投资者应价值投资参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

　　9、本投资风险特别公告并不本次发行的全部投资风险，投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验做出是否参与本次发行申购的决定。

　　 发展前景

图为海普瑞董事长李锂在网上演现场

海普瑞营业利润分别为0.73亿元、1.98亿元和9.60亿元，增长迅速。在接受采访时，董秘步海华表示：海普瑞是专业从事肝素原料药研发、生产和销售的国家高新技术企业，目前在国际上规模xxx、质量也是xxx的。公司是中国xxx同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药生产企业,并且也是美国药典标准修订的主要参与者和标准提供者。

“肝素是用于心脑血管疾病治疗的最有效药物，市场空间非常大。随着人们生活水平提高、社会压力加大，发生心脑血管疾病的人数也在增多。”步海华表示，根据目前掌握的数据，预计2012年全球肝素类药物市场销售额将达到91.02亿美元，海普瑞在这个行业里居于领导地位，希望将来这样的优势能够得到巩固。

面对市场对148元发行价的关注，董事长李锂在网上演中感谢广大投资者对海普瑞的信任与支持，同时表示管理层也感受到责任和压力，“未来，我们将继续专注于专业，不断提升公司的工艺技术，降低生产成本，并利用先进的技术，提高产品质量和附加值；同时通过科学的管理，提高企业的经营业绩，并确保持续稳定地扩大生产和销售规模，在产品的广阔需求空间下，持续稳定增长业绩，进一步巩固公司全球xxx的肝素原料药生产和供应商地位。”

　　根据海普瑞招股意向书，公司此次募集资金拟投项目总投资约8.65亿元。公司此次募集资金投向增加5万亿单位FDA等级和CEP等级肝素钠原料药的产能，在进行公司产品升级的同时满足客户日益增长的需求。