长亮科技

　　公司简介

　　股票代码:300348

　　注册资本:3,870 万元(发行前);5,170 万元(发行后)

　　代表人:王

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

深圳市长亮科技股份有限公司人民币普通股股票于2012年8月17日在本所创业板上市。证券简称为长亮科技，证券代码为300348。公司人民币普通股股份总数为51，700，000股，其中首次公开发行的13，000，000股股票自上市之日起开始上市交易。

　　深圳市长亮科技股份有限公司是一家专业提供金融IT服务的大型高科技软件开发企业，凭借敏锐的市场嗅觉、优秀稳定的技术团队以及科学的经营管理，在业界保持着强有力的竞争优势。自2002年成立以来，公司以自主核心技术为基础，创立并完善了一系列满足客户不同需求的解决方案，全面涵盖商业银行业务类、管理类、渠道类三大类别，其覆盖面之广，为全国仅有。

长亮科技是上百家商业银行的主要IT合作伙伴，被誉为最熟悉中国的银行IT专家，其率先提出并付诸实施的一些先进已成为业界的发展方向。公司已先后通过ISO9001质量体系认证、计算机信息系统集成二级资质及CMMI-ML3评估，并荣获2010/2009国家重点软件企业、国家高新技术企业、企业信用评价AA信用企业、国家火炬计划软件产业企业、2010/2009/2008德勤高科技、高成长亚太区500强、深圳市重点软件企业、中国金融软件行业xxx竞争力十强、中国xxx竞争力企业500强、2010中国十大创新软件产品(核心业务系统V5.0)、2010/2009/2008中国优秀金融IT产品及解决方案年度推荐等多项殊荣。且与IBM、HP、EMC、CISCO、MICROSOFT、ORACLE、SYBASE、SAP、SUNGARD、MISYS、PRIMETON等多家著名跨国公司建立了战略合作伙伴关系。组织架构

　　公司拥有员工550余人，其中技术人员占比80%以上。公司总部位于深圳，在深圳、上海设有研发中心，及上海设有分公司，服务网络已遍布全国，并开始迈向海外。

　　 经营范围

　　经营范围:计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务,网络技术的开发及服务;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。计算机系统集成(不含项目)。

　　所属行业:计算机应用服务业(G87)

　　 股票概况 股票登记机构

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　 上市保荐机构

招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券)

　　发行人、股东和实际控制人情况一、 公司的基本情况

　　 控股股东 基本情况

王先生现任本公司董事长、总经理,为本公司代表人。自 2007 年 8 月至今,王一直为公司或公司前身长亮有限的xxx大股东,持股比例均在 25%以上,且远高于第二大股东,是公司的控股股东及实际控制人,在公司及其前身的董事会和经营管理层中一直发挥重大影响作用,对公司及前身的经营决策和具体的管理产生重大影响,是长亮有限及公司发展过程中的核心和领军人物。

　　 股东情况

　　公司本次发行结束后至上市前,公司股东总数为:16,860 户,其中前 10 名股东持有股份情况如下:

　　序号 股东 持股数量(股) 持股比例(%)

　　1 王 13,668,900 26.44

　　2 郑康 2,239,050 4.33

　　3 招商资本(SS) 2,192,500 4.24

　　4 肖映辉 1,752,600 3.39

　　5 魏锋 1,745,700 3.38

　　6 徐江 1,711,200 3.31

　　7 屈鸿京 1,707,750 3.30

　　8 包海亮 1,645,650 3.18

　　9 宫兴华 1,317,900 2.55

　　10 鸿阳证券投资基金 1,300,000 2.51

　　11 广州证券有限责任公司 1,300,000 2.51

　　12 宏源证券-建行- 1,300,000 2.51

　　宏源3 号红利成长

　　集合资产管理计划

　　 经营业绩 经营业绩

　　公司 2012 年上半年取得了较好的经营业绩,继续保持了一定的增长。2012年上半年,长亮科技营业收入为 7,022.85 万元,较上年同期增长 6%,其中,核心业务–软件开发与业务实现营业收入 6,886.10 万元,较上年同期增长 32%;系统集成业务为公司向银行客户提供的基于自有软件的运行配套工程服务,主要为根据各项目客户需求代购相关计算机软、硬件产品,软件产品主要为平台软件及一些数据库软件产品,硬件产品主要为外购的服务器及配件。该项业务主要为满足客户的临时性代购需求,发生不均衡,具有一定波动性。

　　2012 年 1-6 月,公司营业成本为 2,449.92 万元,同比减少 14%,主要是由于公司系统集成业务营业成本减少所致。

由于经营规模扩大,员工增加,员工工资及福利上涨,差旅费增加等,公司2012 年 1-6 月的管理费用、销售费用分别比上年同期增长 537.40 万元和 188.74万元,增长 42%和 30%。

　　2012 年 1-6 月,公司营业外收入较上年同期增加 60.52 万元,增长 128%,营业外收入的增长主要是因为补助的增加。

　　2012 年 1-6 月,公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,525.78 万元,较上年同期增长 16%。

　　 财务状况

　　2012 年 6 月 30 日,公司资产总额为人民币 17,284.92 万元,比 2011 年 12月 31 日资产总额减少人民币 505.81 万元,增幅为-3%,主要是由于货币资金的减少。

　　2012 年 6 月 30 日,货币资金余额比 2011 年 12 月 31 日减少人民币 4,097.27万元,主要原因为:(1)各商业银行客户的付款集中在下半年;(2)由于中小商业银行加强了风险及内控管理,对项目验收与付款审批更趋严格,导致回款时间延长,2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90万元;(3)另外,因支付采购款项、职工薪酬和各项税费等,导致上半年经营活动现金流出为 6,438.61 万元。

　　2012 年 6 月 30 日,应收账款余额比 2011 年 12 月 31 日增加人民币 3,134.09万元,增幅为 150%,主要是软件开发业务及服务业务收入持续增长,而系统集成业务由于从产品到货、安装并验收完毕的周期较短,通常不构成期末的应收账款。2012 年上半年,公司软件开发业务及业务收入为 6,886.10 万元,比上年同期增长 32%。此外,2012 年上半年公司软件开发业务及业务的应收账款周转为 137 天,较上年同期延长了 33 天,主要是由于中小商业银行加强了风险及内控管理,对项目验收与付款审批更趋严格,导致回款时间延长。公司客户主要是商业银行,回款风险较小。

2012 年 6 月 30 日,公司负债总额为人民币 610.67 万元,比 2011 年 12 月31 日负债总额减少人民币 2,507.58 万元,减幅为 80%,主要是由于应付账款、预收款项的减少。其中,应付账款的减少主要是由于对系统集成业务供应商款项的支付,预收款项的减少主要是由于公司 2012 年 6 月份签署的合同较多,大部分在月底尚未收到 30%的预付款。

　　 现金流量

　　2012 年 1-6 月,公司现金及现金等价物净增加额减少,主要是由于经营活动产生的现金流量净额下降所致。

公司通过经营活动产生的现金流量净额为-4,090.58 万元,主要是由于:(1)公司的客户主要是中小商业银行,其内部预算管理、付款审批的导致各商业银行客户的付款集中在下半年,而上半年的回款金额小于收入金额;(2)由于员工人数增加、员工薪酬上涨,所以支付给职工以及为职工支付的现金增加。

　　2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90 万元,减幅为 41%,主要原因是系统集成业务回款速度较快,一般在期末不产生应收款项,而本期系统集成业务的销售收入减少,导致相关业务的收款减少。软件开发业务及业务的收款金额比上年同期减少,主要是:(1)部分项目的完工进度尚未达到合同约定的付款进度;(2)由于中小商业银行加强了风险及内控管理,对项目验收与付款审批更趋严格,回款时间延长;(3)由于 6 月份签署的合同较去年同期大幅增加,部分合同在月底尚未收到 30%的预付款,导致本期末的预收款有所减少。

　　 企业文化

　　诠释长亮:长于专业，亮在服务

　　企业旨:创新，追求卓越

　　经营目标:最熟悉中国的银行IT专家

　　价值观:通过持续创新，在为客户创造价值的同时体现我们自身的价值

　　 股票代码

　　300348

　　 上市日期

　　2012-08-17

　　 主营业务分析

　　国内xxx的银行IT解决方案企业银行IT解决方案市场前景广阔，到2015年市场规模将达到209.7亿元公司具有较强的市场开拓能力，与银行客户保持长期良好的合作关系报告摘要:

　　国内xxx的银行IT解决方案企业。公司主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。公司的银行核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率近20%，处于行业xxx地位，被誉为―最熟悉中国的银行IT专家‖。

　　银行IT解决方案市场前景广阔。IDC预测，2011–2015年银行IT解决方案市场的复合增长率将达到19.9%，到2015年，市场规模将达到209.7亿元。业务类解决方案是整个银行解决方案市场中占比xxx的子市场，到2014年将占总体市场的37.60%，市场规模达到65.20亿元，2010-2014年的年复合增长率将达到17.90%。预计管理类解决方案将成为银行IT解决方案市场中增长最快的子市场，2013年将占到总体市场的27.2%，市场规模达到47.2亿元。2010-2014年该市场的年复合增长率将达到20.9%，公司具有较强的市场开拓能力，与银行客户保持长期的合作关系。公司的银行客户数量逐年递增，从2002年的1家增加至2011年的67家，遍布全国22个省份、自治区和直辖市。在竞争激烈的银行业IT解决方案市场中，公司通过自主创新，与客户建立了长期合作伙伴关系，奠定了xxx的市场地位。

　　募投项目分析:公司本次拟公开发行1,300万股，募集资金将投资于Java版核心业务系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代银行商业智能系统建设项目、新一代综合前臵系统建设项目、信用卡业务系统建设项目，项目投资总额为16,437万元。募投项目将有助于完善公司的产品线，提高公司的研发实力、服务水平及市场开拓能力。