中国家族财富管理师协会

“中国家族财富管理师协会”于2015年成立于中国香港。协会自注册之日起，一直致力于团结大中华地区家族财富管理行业各界人士，促进包括上海与香港两大中国金融之都在内的财富管理行业交流，加强全国各界有关机构的合作，为大中华地区家族财富管理行业的改革与发展做出贡献。

协会将为会员构建和提供无障碍讯息的业界交流平台，汇聚家族财富管理领域的前沿实战案例和权威学术资源，并将促进家族财富管理领域的行业专家、家族企业的成员/接班人、从业者间的交流，扩大协会的行业影响力和权威性。

中文名：中国家族财富管理师协会

外文名：China Family Wealth Manager Association

简称：CFWA

属性：非营利性组织

香港金融发展局发布的《中国家族办公室报告2022》显示，在经济新动能不断涌现以及全面注册制改革的推动下，我国xxx贡献了40%的新上榜福布斯全球富豪榜人士。其中，新能源、大健康、数字科技等科技含量高的下一代新经济行业成为创富的重要领域。传统金融机构难以充分满足以企业家为主体的超高净值群体对金融及非金融服务的异质性需求，家族办公室及家族财富管理，正在成为财富管理行业高质量发展的重要领域。

1. 开展家族财富管理人才培养、培训工作，建立中国家族财富管理人才资源数据库，为中国家族财富管理行业培养人才。

2.组织和举办财富论坛等活动：

（ 1 ）组织专家学者开展家族财富相关的学术理论和课题研究；

（ 2 ）建立家族财富管理师协会网站、协会刊物等线上线下平台，促进中国家族财富管理行业之间的交流与合作，搭建与国内外家族财富管理行业信息交流的平台，开展国际家族财富管理机构间的交流与合作；

（ 3 ）组织会员参与国内外会展、评奖等推广活动，扩大协会及其会员的知名度。

（ 4 ）协调行业内、外部关系 , 支持会员依法执业 , 维护会员合法权益 ；

（ 5 ）开展与国内、国际同行业之间的交流活动；

（ 6 ）办理法律、行政法规规定和国家机关委托或授权的其他有关工作；

（ 7 ）承办其他应由本会办理的事项。业务范围中属于法律法规规章规定须经批准的事项 , 依法经批准后开展。

❶ 举办”《家族财富管理》认证课程”，主要由协会认证的专业定期培训课程。

❷ 举办不定期会员“会员私享会”，进行会员间相互交流活动。

❸ 举办不定期会员”家企参访”和”家办参访”，增加会员间商业合作和沟通机会。

❹ 举办“年度家族财富论坛”，组织协会会员与行业大咖交流。

❺ 举办不定期“海外家族参访”，带领会员走出国内，学习海外家族财富管理经验和参访海外家族。

❻ 设立“菁二代俱乐部”，每年寒暑假组织家族二代进行学术交流活动。

中国家族财富管理师协会于2023年推出“走进家办”系列活动，为会员提供更多元化、专业、丰富的参访机会。

“走进家办”系列参访活动一：2022-12.07-走进艺术品投资-参访亚洲艺术品金融商学院；

“走进家办”系列参访活动二：2022.12.24-珠宝鉴赏活动-参访禧悦珠宝；

“走进家办”系列参访活动三：2023.2.21-跨境经营及财富传承实务交流分享会-参访盈科律所；

“走进家办”系列参访活动四：2023.4.7-《家族财富管理与税务规划》交流参访-参访上海海关学院；

“走进家办”系列参访活动五：2023.4.14-“龙与士：明代中国的书法和绘画艺术特展”-参访龙美术馆。

CFWM是CHINA FAMILY WEALTH MANAGER ASSOCIATION（注册家族财富管理师）的缩写，是家族财富管理行业衡量和识别从业者是否具有专业知识和实践经验的资格证书，由中国家族财富管理师协会认证颁布。CFWM证书将证明持证人具备管理家族财富所需的知识和能力，是证明其拥有提供家族财富管理相关领域，包括家族企业治理、遗产规划、法务/税务规划、家族财富管理和传承等多方面能力和专业背景的重要证明，并能为持证者创造更多的职业机会和发展空间。

CFWM资格课程分为一阶、二阶和三阶。一阶课程设计理念主要围绕本土家族财富管理理论，二阶则是偏向于本土家族财富管理的落地与实践，三阶是协会于2023年推出的海外留学板块，带领会员们前往香港、英国、新加坡等地深度学习参访当地的知名家办企业及投资机构，旨在引领会员们对家办行业和家族财富管理方面有更深入的学习和认识，为会员们提供更专业、多元化的国际交流共享平台。

课程安排：

· 完成家族财富管理师课程一阶即可获得CFWM资格证书（如下图所示）